主人公の祥は学年TOPクラスの真面目な男子生徒。
だが身長が低くて女の子みたいな顔をしてるのがコンプレックスだった。
それに比べて姉の悠里は、背も高くてモデル体型な上に巨乳だったが、勉強などはさっぱりな上に重度のオタクでコスプレイヤーだった。

ある日、ふとした事から悠里に弱みを握られた祥は、悠里のお古の制服を着せられ女装をさせられてしまう。
更に性的な悪戯をされて写真まで撮られてしまった祥。
その日から悠里と一緒に様々なコスプレHをさせられる、甘く淫靡で倒錯的な日々が始まるのだった……
▼お姉ちゃん
名前: 悠里(ゆうり)
性別: 女性
身長: 170cm
体重: 52kg

重度のオタクでコスプレイヤー。
常にノリで生きていて、深く考えずに行動している。成績はかなり悪く、いつも弟からバカにされている。
彼氏はおらず、処女。変な性格でオタクなのでもてない。
弟の祥が可愛くて仕方がない、いつもいじって遊ぼうとしている……が、最近は言い返される事も多い。
▼主人公
名前: 祥(しょう)
性別: 男性⇒男の娘
身長: 155cm
体重: 43kg

学年TOPクラスの優等生。スポーツもまあまあ。
でも身長が低く、女の子みたいな顔をしてるのがコンプレックス。
男らしくなろうと努力しているが、周りからは可愛いと言われ続けている。可愛い、女の子みたい、といわれるのが嫌で、いつか見返してやりたいと思っている。
牛乳が嫌いだけど毎日飲んでいる。